Drei Jahre, nachdem sie geschlechtslos geworden war, verbrachte Michiyo ihre Tage in Qualen. Eines Tages ruft der Ehemann, der Direktor ist, seine Untergebenen ins Haus und veranstaltet ein Trostfest. Der Direktor betrinkt sich sofort und Michiyo und seine Untergebenen trinken wieder ... Michiyo, der zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mit einem jungen Mann in Kontakt gekommen ist, verführt seine Untergebenen mit Hilfe des Schwungs des Sake. Ein Untergebener, der verwirrt ist, aber Michiyos Erotik vergisst! !! Der Regisseur, der betrunken sein und schlafen sollte, ist jedoch tatsächlich wach ...
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